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des opérations de
Transmission d’entreprises Financement de croissance externe Levée de fonds Recherche de cibles d’acquisition

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Nos méthodes sont éprouvées par les missions réalisées et validées par nos succès

+ de 30

opérations finalisées

+ de 100 millions

de montant total de transactions

Nous sommes dédiés aux sociétés industrielles et software

Agence de génération de leads pour la rénovation énergétique

Cession totale

Un roadshow mené auprès de plusieurs acquéreurs européens

15 M€ de chiffre d'affaires

Génie climatique

Acquisitions

Plus de 10 dirigeants cédants identifiés.

30M€ de chiffre d'affaires

Ingénierie des bancs d'essai

Cession - Rachat par les dirigeants

Préparation et simulation des différentes opérations possibles.

10M€ de chiffre d'affaires

SaaS - Industrie 4.0

Levée de fonds

Processus mené auprès d'investisseurs européens (Belges, Allemands et Suisses).

1,5M€ d'ARR

SaaS - ERP BTP

Levée de fonds

Opération réussie malgré un secteur sous jacent très concurrentiel.

Financement de 2M€

SaaS - emailing

Cession totale

Plusieurs offres obtenues, dont une à une valorisation 1,5x supérieure à celle reçue de manière opportuniste juste avant de lancer le mandat.

2M€ d'ARR

SaaS - Marketing automation

Recherche d'acquisition

Nous avons identifié et contacté plus de 150 sociétés. Le processus a amené plusieurs LOI et une acquisition finalisée.

2,5M€ d'ARR

SaaS - Plateforme de Data Science

Cession minoritaire

Nous avons permis de largement améliorer la valorisation en identifiant les axes de négociation.

2M€ de CA

SaaS - Gestion d'une société de BTP

Levée de fonds

Nous avons réussi à doubler le montant levé tout en maintenant la même dilution cible.

6M€ de montant levé

Hardware - Photovoltaïque

Levée de fonds et cession minoritaire

Nous avons obtenu une valorisation égale à 1,45x l'objectif de nos clients. Plusieurs fonds européens ont montré de l’intérêt pour le processus.

6,25M€, dont une partie en montant levé et une partie en cession

Fonds d'investissement

Acquisitions

Plusieurs opérations réussies avec des sociétés entre 1 et 10M€ de chiffre d'affaires.

40M€ de chiffre d'affaires

SaaS - Mobilité

Cession

Opération réussie malgré un secteur sous jacent très concurrentiel.

10M€ de montant global

Production de verre industriel

Acquisitions

Nous avons réalisé une présentation complète de la stratégie de croissance externe possible destinée au board d'AGC, avec l'identification d'une cinquantaine de cibles.

1 - 20M€ de chiffre d'affaires

Production de machine industrielle de séchage infrarouge

Cession majoritaire

Nous avons obtenu plusieurs offres, dont une à une valorisation 3x supérieure à celle reçue de manière opportuniste juste avant de lancer le mandat.

10M€ de chiffre d'affaires

Groupe industriel d'ingénierie et de négoce

Cession minoritaire à un dirigeant

Plus de 20 investisseurs rencontrés. Structuration d’une opération sur mesure pour le dirigeant.

15M€ de chiffre d'affaires

Usinage

Cession minoritaire

Un processus finalisé malgré le COVID, avec 9 offres reçues et un cash-out 1,5x supérieur à la cible du dirigeant.

20M€ de chiffre d'affaires

Agence de génération de leads pour la rénovation énergétique

Cession totale

Un roadshow mené auprès de plusieurs acquéreurs européens

15 M€ de chiffre d'affaires

Génie climatique

Acquisitions

Plus de 10 dirigeants cédants identifiés.

30M€ de chiffre d'affaires

Ingénierie des bancs d'essai

Cession - Rachat par les dirigeants

Préparation et simulation des différentes opérations possibles.

10M€ de chiffre d'affaires

Hardware - Photovoltaïque

Levée de fonds et cession minoritaire

Nous avons obtenu une valorisation égale à 1,45x l'objectif de nos clients. Plusieurs fonds européens ont montré de l’intérêt pour le processus.

6,25M€, dont une partie en montant levé et une partie en cession

Fonds d'investissement

Acquisitions

Plusieurs opérations réussies avec des sociétés entre 1 et 10M€ de chiffre d'affaires.

40M€ de chiffre d'affaires

SaaS - Mobilité

Cession

Opération réussie malgré un secteur sous jacent très concurrentiel.

10M€ de montant global

Production de verre industriel

Acquisitions

Nous avons réalisé une présentation complète de la stratégie de croissance externe possible destinée au board d'AGC, avec l'identification d'une cinquantaine de cibles.

1 - 20M€ de chiffre d'affaires

Production de machine industrielle de séchage infrarouge

Cession majoritaire

Nous avons obtenu plusieurs offres, dont une à une valorisation 3x supérieure à celle reçue de manière opportuniste juste avant de lancer le mandat.

10M€ de chiffre d'affaires

Groupe industriel d'ingénierie et de négoce

Cession minoritaire à un dirigeant

Plus de 20 investisseurs rencontrés. Structuration d’une opération sur mesure pour le dirigeant.

15M€ de chiffre d'affaires

Usinage

Cession minoritaire

Un processus finalisé malgré le COVID, avec 9 offres reçues et un cash-out 1,5x supérieur à la cible du dirigeant.

20M€ de chiffre d'affaires

Agence de génération de leads pour la rénovation énergétique

Cession totale

Un roadshow mené auprès de plusieurs acquéreurs européens

15 M€ de chiffre d'affaires

SaaS - Industrie 4.0

Levée de fonds

Processus mené auprès d'investisseurs européens (Belges, Allemands et Suisses).

1,5M€ d'ARR

SaaS - ERP BTP

Levée de fonds

Opération réussie malgré un secteur sous jacent très concurrentiel.

Financement de 2M€

SaaS - emailing

Cession totale

Plusieurs offres obtenues, dont une à une valorisation 1,5x supérieure à celle reçue de manière opportuniste juste avant de lancer le mandat.

2M€ d'ARR

SaaS - Marketing automation

Recherche d'acquisition

Nous avons identifié et contacté plus de 150 sociétés. Le processus a amené plusieurs LOI et une acquisition finalisée.

2,5M€ d'ARR

SaaS - Plateforme de Data Science

Cession minoritaire

Nous avons permis de largement améliorer la valorisation en identifiant les axes de négociation.

2M€ de CA

SaaS - Gestion d'une société de BTP

Levée de fonds

Nous avons réussi à doubler le montant levé tout en maintenant la même dilution cible.

6M€ de montant levé

Hardware - Photovoltaïque

Levée de fonds et cession minoritaire

Nous avons obtenu une valorisation égale à 1,45x l'objectif de nos clients. Plusieurs fonds européens ont montré de l’intérêt pour le processus.

6,25M€, dont une partie en montant levé et une partie en cession

SaaS - Mobilité

Cession

Opération réussie malgré un secteur sous jacent très concurrentiel.

10M€ de montant global

Pour un dirigeant d’entreprise, une opération de cette nature est cruciale, tant sur le plan professionnel que personnel

Pour ces raisons, Integrity accompagne ses clients en suivant des valeurs cardinales

1.0

L’empathie

Nous sommes concentrés sur la résolution des problèmes de nos clients. Nous nous immergeons dans leurs métiers, leurs marchés, leurs contraintes et leurs visions d’entrepreneur.

2.0

La transparence

Nos processus sont documentés. Des outils IT permettent à nos clients de suivre l’avancée de nos travaux en temps réel.

3.0

L’engagement

Nous sommes sélectifs dans le choix de nos clients afin de nous dédier pleinement et personnellement à eux. Cela nous permet de proposer une disponibilité totale et une proximité de chaque instant.

4.0

Agilité

Notre ancrage régional renforce notre capacité d’action sur tout le territoire français.

Integrity fonde son histoire sur une vision et une ambition partagée

Maxime Larrat

Associé fondateur

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Maxime Larrat

Associé fondateur

Maxime débute sa carrière dans des fonctions opérationnelles chez Latécoère puis chez Total, comme responsable de projets ingénierie. Maxime rejoint ensuite le fonds d’investissement 123 Investment Managers pour intervenir dans le processus d’investissement de PME et de startup. maxime@integrity-advisory.io | 06 99 13 10 15

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Valentin Freudenreich

Associé fondateur

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Valentin Freudenreich

Associé fondateur

Après 10 ans d'expérience en cession d'entreprise et levée de fonds, Valentin bénéficie d'une expertise sur les sociétés d'édition de logiciels BtoB, industrielles et à impact environnemental. Valentin met à profit un réseau d’investisseurs et d’acquéreurs européen diversifié (Venture Capital, Private Equity, Fonds de Dette, Acquéreur Industriel) en vue de proposer pour chaque opération le montage le plus pertinent. valentin@integrity-advisory.io | 06 33 38 19 69

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Joël Oger

Analyste

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Joël Oger

Analyste

Joël a, au cours de ses études, accompagné pendant 1 an un repreneur sur la reprise d’une PME. En parallèle de cette activité, il s’est immergé dans l’écosystème startup en menant des activités de conseil pour de jeunes dirigeants. Suite à cette expérience, Joël a rejoint nos rangs pour rester dans cet environnement et tripler son impact. joel@integrity-advisory.io | 06 58 85 62 16

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